金蝶ERP与小满CRM集成:数据一致性与效率提升
金蝶ERP与小满CRM对接指南
金蝶ERP和小满CRM都是SaaS系统,分别管理不同的业务领域。许多外贸企业使用金蝶ERP作为核心财务系统,小满CRM则是核心外贸客户管理工具。本文将探讨金蝶ERP与小满CRM可以对接的内容。
数据集成的好处
- 数据一致性:通过数据集成,小满CRM和金蝶ERP的数据可以保持一致。
- 功能互补:小满CRM和金蝶ERP各自承担不同职能,数据集成实现功能互补。
- 提升效率:减少人工重复操作,提高工作效率。
- 实时更新:系统间的数据可以实时更新。
核心对接内容
主要对接客户、销售订单、回款单等。然而,每个企业的业务流程不同,有些复杂流程可能需要涉及出库、采购等板块。这些是否都能支持呢?
小满API接口文档
小满有多个版本,如小满smart和小满pro,不同版本功能有所区别。以下以小满pro为例:
从文档中可见,小满开放了许多接口,基本能够满足企业的对接需求。
是否选择定制开发对接?
目前有多种对接方式,包括定制开发、中间件、RPA等:
- 定制开发:适合有开发人员且熟悉小满系统的企业,但时间和成本较高。
- 简单RPA系统:适用于数据要求不高,仅需基础抓单需求的场景。
- 中间件API对接:普及度高,例如轻易云是小满OKKI指定的集成供应商,对接高效且成本低,有专业实施团队。
常见基础对接内容
常见基础对接包括客户、产品、销售订单、库存、职员等。这些基本对接能够满足日常业务运行,减少重复录单操作,并让业务员实时查看数据。
其他可对接内容
除了基础内容,还可以对接回款单、销售出库单、采购板块、自定义字段、单据上下游关联及信息回传等。通过标准接口,这些复杂业务也能安全地进行连接。
中间件部署方式
支持公有云部署和本地部署,标准功能直接部署到小满CRM服务器上即可。
支持定制开发吗?
当然支持。目前标准方案包含客户、产品、销售订单和库存,如果需要其他单据,可以咨询供应商。
是否需要小满足入?
不需要。企业只需购买API接口,其余流程由中间件供应商一键完成。
建议选择哪种方式进行对接?
建议选择中间件方式,因为经验丰富,对接速度快,成本低且案例多。