指掌天下CRM与Python中间件ERP集成配置指南

  • 系统对接顾问

整体流程架构图

流程架构图

指掌天下配置指南

  1. 登录CRM后台,找到第三方ERP设置并进行连接配置,输入第三方ERP的地址:

  2. 在第三方ERP设置中同步基础资料:

    • 打开客户、商品、仓库的自动同步功能。这样基础资料会从集成方案同步到指掌天下,同时也会同步到第三方ERP。勾选此项后,CRM新增客户会自动同步到集成平台。

同步基础资料 基础资料同步

  1. 配置单据同步设置,可以将销售订单同步到第三方ERP,并设定相应的同步条件。

轻易云集成方案配置

需要确保配置信息与指掌天下一致,数据格式需保持统一。中间件只处理状态为“已完成”的数据,并向指掌天下提供这些数据。一旦查询完毕,这些数据状态会标记为“不处理”,下次不会再被取到。

测试步骤

各接口对应方案ID如下:

  • PushProduct:dbd51700-07f3-3a9b-bd86-07cc4bce7522
  • PushProductPrice:6db24d65-f498-379a-9e3e-564cb278fbb3
  • PushCustomer:c76b7c3e-1215-3ce6-8f87-a50db3c71bf9
  • CustomerSynchro:cb97fc48-ce37-3fd7-8e23-70e844104984
  • PushWarehouse:28e60987=53e8=368a=97f6=6cde262da009 -- SynchroSaleOrderList:091e3ed3=00e0=379f=8b81=95f3a67da7b8
  1. 配置同步接口的数据格式,确保数据和接口标准一致,需要实现push接口中的所有数据都为“已完成”状态。
  2. 在指掌天下中对应功能模块查看客户、产品、仓库是否已经成功同步过来。
  3. 使用已同步的数据新建订单并保存,确认单据是否成功同步到集成平台。

中间件运行执行命令

运行目录:/www/wwwroot/GrpcService 前台启动命令:python main.py(退出终端程序就终止) 后台启动命令:nohup python main.py &(不输出日志)