纷享销客CRM与金蝶云星空全业务单据对接流程图与接口字段明细

金蝶物料	CRM 货品档案
物料编码	物料编码
物料名称	物料名称
产品类别	产品类别
物料编码	物料编码
物料状态	物料状态
机型	机型
规格型号	规格型号
库存主单位	库存主单位
库存组织	库存组织

2）物料修改

描述：客户由CRM同步至金蝶，客户发生字段修改，需要同步至金蝶

同步条件：

同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）

具体字段对应如下

金蝶物料	CRM 货品档案
物料编码（不修改）	物料编码
物料名称	物料名称
产品类别	产品类别
物料编码	物料编码
物料状态	物料状态
机型	机型
规格型号	规格型号
库存主单位	库存主单位
库存组织	库存组织

2. 客户同步

1）客户同步

描述：客户由CRM同步至金蝶客户

同步条件：

同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）

具体字段对应如下

金蝶客户	CRM 客户档案
客户编码	客户编码
客户名称	客户名称
	客户分组
客户类型	客户类型
国家	国家
城市	城市
使用组织	使用组织
通讯地址	通讯地址
描述	描述
联系人	联系人
联系电话	联系电话

2）客户修改

描述：客户由CRM同步至金蝶，客户发生字段修改，需要同步至金蝶

同步条件：

同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）

具体字段对应如下

金蝶客户	CRM 客户档案
客户编码（不修改）	客户编码（不修改）
客户名称	客户名称
客户类型	客户类型
国家	国家
城市	城市
使用组织	使用组织
通讯地址	通讯地址
描述	描述
联系人	联系人
联系电话	联系电话

三、业务单据同步

3. 销售订单同步

1）订单新增

描述：金蝶销售订单同步至CRM销售订单

同步条件：单据已审核

同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）

CRM 销售订单	金蝶销售订单
订单名称	订单编号
单据日期	单据日期
合同编号	合同编号
销售组织	销售组织
业务类型	业务类型
单据状态	单据状态
结算币别	结算币别
收款条件	收款条件
税额	税额
金额	金额
价税合计	价税合计
客户名称	客户名称
保修期	保修期
最终用户	最终用户
收货地址	收货地址
收货人及电话	收货人及电话
业务模块	业务模块
销售模式	销售模式
销售部门	销售部门
业务人员名称	销售员
特殊ID号	特殊ID号
订单类型	订单类型
部门类型	部门类型
合同登记期	合同登记期
变更原因	变更原因
备注	备注
物料编码	物料编码
物料名称	物料名称
规格型号	规格型号
产品类别	产品类别
销售数量	销售数量
单价	单价
含税单价	含税单价
税率%	税率%
单价本位币	单价本位币
税额	税额
金额	金额
价税合计	价税合计
要货日期	要货日期

2）订单修改

描述：金蝶销售变更单同步到CRM销售订单，金蝶下推生成销售变更单，更新至CRM 销售订单

同步条件：单据为已审核，修改CRM销售订单。新增物料行删除行也需要对接

同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）

CRM 销售订单	金蝶销售变更单
订单名称（不修改）	订单编号
税额	税额
金额	金额
价税合计	价税合计
变更原因	变更原因
备注	备注
物料编码	物料编码
物料名称	物料名称
规格型号	规格型号
产品类别	产品类别
销售数量	销售数量
单价	单价
含税单价	含税单价
税率%	税率%
单价本位币	单价本位币
税额	税额
金额	金额
价税合计	价税合计

3）销售订单（删除、作废、关闭、反关闭）

描述：金蝶将销售订单操作结果同步到CRM销售订单的单据状态标记对应操作

同步条件：

同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）

4. 销售出库同步

1）销售出库新增

描述：金蝶销售出库单同步到CRM发货单

同步条件：单据为已审核

同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）

金蝶销售出库单	CRM 发货单
单据编号	单据编号
单据类型	单据类型
单据日期	单据日期
单据状态	单据状态
销售组织	销售组织
销售部门	销售部门
合同编号	合同编号
合同登记期	合同登记期
特殊ID号	特殊ID号
销售员	业务人员名称
承运商	承运商
客户名称	客户名称
收货地址	收货地址
收货人及电话	收货人及电话
保修期	保修期
最终用户	最终用户
客户分组	客户分组
发货组织	发货组织
发货部门	发货部门
发货日期	发货日期
报关日期	报关日期
结算币别	结算币别
销售模式	销售模式
部门类型	部门类型
联系人	联系人
仓管员	仓管员
备注	备注
产品类别	产品类别
物料编码	物料编码
产品名称	物料名称
规格型号	规格型号
应发数量	应发数量
实发数量	实发数量
含税单价	含税单价
币别	币别
应收金额	应收金额
实收金额	实收金额
应收金额（本位币）	应收金额（本位币）
实收金额（本位币）	实收金额（本位币）

2）销售出库删除

描述：金蝶销售出库单删除单据操作结果同步到CRM销售出库单的单据状态标记对应操作

同步条件：

同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）

5. 销售退货单同步

1）销售退货单新增

描述：金蝶销售退货单同步至CRM的售后工单

同步条件：单据已审核

同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）

CRM 售后工单	金蝶销售退货单
单据编号	单据编号
单据类型	单据类型
日期	日期
单据状态	单据状态
销售组织	销售组织
销售部门	销售部门
业务人员姓名	销售员
客户分组	客户分组
退货客户	退货客户
结算币别	结算币别
退货原因	退货原因
交货地点	交货地点
订单类型	订单类型
合同登记日期	合同登记日期
收货地址	收货地址
收货人电话	收货人电话
最终用户	最终用户
库存组织	库存组织
库存部门	库存部门
库存组	库存组
仓管员	仓管员
合同编号	合同编号
部门类型	部门类型
销售模式	销售模式
特殊ID号	特殊ID号
承运商	承运商
物料编码	物料编码
物料名称	物料名称
规格型号	规格型号
应退数量	应退数量
实退数量	实退数量
退货类型	退货类型
仓库	仓库
备注	备注

2）销售退货删除

描述：金蝶销售退货单删除单据同步结果CRM售后工单的单据状态标记对应操作

同步条件：

同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）

6. 销售普通发票对接

1）销售普通发票新增

描述：金蝶销售普通发票同步至CRM 发票

同步条件：已审核

同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）

CRM 发票	金蝶销售普通发票
单据编号	单据编号
业务日期	业务日期
开票方式	开票方式
发票号	发票号
新发票号	新发票号
发票日期	发票日期
客户	客户
客户分组	客户分组
币别	币别
价税合计	价税合计
单据状态	单据状态
部门类型	部门类型
销售模式	销售模式
发票类型	发票类型
结算组织	结算组织
销售组织	销售组织
合同编号	合同编号
报关号	报关号
报关日期	报关日期
最终用户	最终用户
物料编码	物料编码
产品名称	物料名称
计价数量	计价数量
不含税金额	不含税金额
税额	税额
含税单价	含税单价
价税合计	价税合计
不含税金额本位币	不含税金额本位币
税率%	税率%
单价	单价
价税合计本位币	价税合计本位币
税额本位币	税额本位币

2）销售普通发票删除

描述：金蝶销售普通发票删除单据结果同步到CRM发票的单据状态标记对应操作

同步条件：

同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）

7. 销售专用发票对接

1）销售专用发票新增

描述：金蝶销售专用发票同步至CRM 发票

同步条件：已审核

同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）

金蝶销售增值税专用发票	CRM 发票
单据编号	单据编号
业务日期	业务日期
开票方式	开票方式
发票号	发票号
新发票号	新发票号
发票日期	发票日期
客户	客户
客户分组	客户分组
币别	币别
价税合计	价税合计
单据状态	单据状态
部门类型	部门类型
销售模式	销售模式
发票类型	发票类型
结算组织	结算组织
销售组织	销售组织
合同编号	合同编号
报关号	报关号
报关日期	报关日期
最终用户	最终用户
物料编码	物料编码
产品名称	产品名称
计价数量	计价数量
不含税金额	不含税金额
税额	税额
含税单价	含税单价
价税合计	价税合计
不含税金额本位币	不含税金额本位币
单价	单价
价税合计本位币	价税合计本位币
税额本位币	税额本位币
税率%	税率%

2）销售专用发票删除

描述：金蝶销售增值税发票删除单据结果同步到CRM发票的单据状态标记对应操作

同步条件：

同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）

8. 收款单对接

1）收款单新增

描述：金蝶收款单同步至CRM 收款单

同步条件：已审核

同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）

金蝶收款单	CRM 收款单
单据类型	单据类型
业务日期	业务日期
往来单位类型	往来单位类型
往来单位	往来单位
合同编号	合同编号
付款单位类别	付款单位类别
付款单位	付款单位
收款组织	收款组织
结算组织	结算组织
销售组织	销售组织
销售员	业务人员名称
最终用户	最终用户
销售模式	销售模式
部门类型	部门类型
订单类型	订单类型
币别	币别
结算币别	结算币别
应收金额	应收金额
实收金额	实收金额
应收金额本位币	应收金额本位币
实收金额本位币	实收金额本位币
备注	备注
结算方式	结算方式
收款用途	收款用途
物料编码	物料编码
含税单价	含税单价
数量	数量
应收金额	应收金额
实收金额	实收金额
折后金额	折后金额
收款金额本位币	收款金额本位币
备注	备注

2）收款单删除

描述：金蝶收款单删除单据结果同步到CRM收款单的单据状态标记对应操作

同步条件：

同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）

9. 金蝶收款退款单对接CRM 收款退款信息

1）收款退款单新增

描述：金蝶收款退款单同步至 CRM 收款退款

同步条件：已审核

同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）

金蝶收款退款单	CRM 收款退款
单据编号	单据编号
单据类型	单据类型
业务日期	业务日期
往来单位类型	往来单位类型
往来单位	往来单位
期望付款日期	期望付款日期
合同编号	合同编号
收款单位类型	收款单位类型
收款单位	收款单位
币别	币别
应退金额	应退金额
实退金额	实退金额
备注	备注
计入科目	计入科目
收款组织	收款组织
结算组织	结算组织
销售组织	销售组织
业务人员姓名	销售员
最终用户	最终用户
销售模式	销售模式
订单类型	订单类型
结算方式	结算方式
原收款用途	原收款用途
销售订单号	销售订单号
应退金额	应退金额
实退金额	实退金额
备注	备注
银行处理状态	银行处理状态

2）收款退款单删除

描述：金蝶收款退款单删除单据结果同步到收款退款单的单据状态标记对应操作

同步条件：

同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）

版权声明

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纷享销客CRM与金蝶云星空全业务单据对接流程图与接口字段明细

一、 对接账号

1）物料新增

2）物料修改

1）客户同步

2）客户修改

1）订单新增

2）订单修改

3）销售订单（删除、作废、关闭、反关闭）

1）销售出库新增

2）销售出库删除

1）销售退货单新增

2）销售退货删除

1）销售普通发票新增

2）销售普通发票删除

1）销售专用发票新增

2）销售专用发票删除

1）收款单新增

2）收款单删除

9. 金蝶 收款退款单对接CRM 收款退款信息

1）收款退款单新增

2）收款退款单删除

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